L'argent fait un retour en force dans les fonds crypto : 3.300 milliards de dollars affluent vers Bitcoin et Ethereum.

Les fonds d'investissement en cryptomonnaie ont investi 3.300 milliards de dollars dans Bitcoin et Ethereum la semaine dernière, signalant un regain d'intérêt institutionnel pour les actifs numériques les plus importants du marché.

Les fonds d'investissement basés sur les cryptomonnaies viennent d'enregistrer leur plus important afflux hebdomadaire depuis août : 3.300 milliards de dollars ont été investis dans le Bitcoin et l'Ethereum, selon le dernier rapport de CoinShares. Cette forte hausse reflète non seulement un regain d'intérêt institutionnel pour les actifs numériques plus établis, mais s'inscrit également dans les anticipations du marché quant à une prochaine baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. 

Dans un environnement où les investisseurs recherchent des alternatives aux marchés traditionnels des titres à revenu fixe et des actions, les cryptomonnaies se positionnent à nouveau comme une valeur refuge stratégique. 

Bitcoin et Ethereum mènent le retour du capital institutionnel

L’ampleur de l’afflux hebdomadaire vers les produits cryptographiques ne laisse aucun doute : le capital institutionnel fait un retour en force. Bitcoin a absorbé 2.850 milliards de dollars, pendant que Ethereum a levé 450 millions de dollars, mettant fin à une série de départs qui avait duré plus de 8 jours. Selon le signaler Selon le rapport hebdomadaire de CoinShares sur les flux de fonds cryptographiques, ce mouvement représente le plus grand volume d'entrées depuis le pic d'août et marque un tournant dans le comportement des gestionnaires de fonds.

Cette hausse des investissements institutionnels dans les cryptomonnaies coïncide avec un environnement macroéconomique où les marchés anticipent que La Réserve fédérale pourrait initier des baisses de taux Dans les prochains jours, l'attente d'une politique monétaire plus flexible a ravivé l'appétit pour les actifs risqués, et les cryptomonnaies, avec leur discours de décentralisation et de protection contre l'inflation, reviennent sur le devant de la scène.

Ethereum, qui montrait une faiblesse face au Bitcoin, a réussi à inverser sa tendance avec des entrées importantes, suggérant une réévaluation de son rôle dans l'écosystème crypto. 

Le rapport note également que les produits multi-actifs et Solana ont enregistré des entrées mineures, tandis que XRP et Cardano ont continué à enregistrer des sorties, renforçant l'idée que le capital est concentré dans des actifs plus établis.

Le volume des échanges s'envole et confirme le changement de cycle

Suite à la publication de données macroéconomiques plus faibles que prévu aux États-Unis, les flux d'investissement vers les cryptomonnaies ont fortement repris. Ce mouvement reflète non seulement un changement d'appétit institutionnel, mais coïncide également avec un rebond des prix des actifs numériques en fin de semaine, ce qui a augmenté le total des actifs sous gestion (AUM) à 239.000 milliards de dollarsIl s'agit du niveau le plus élevé depuis le sommet historique de début août, lorsque les actifs sous gestion ont atteint 244.000 milliards de dollars, selon CoinShares. 

Au niveau régional, le sentiment était globalement positif. États Unis en tête avec 3.200 milliards de dollars d'entrées, tandis que Allemagne enregistré 160 millions de dollars. 

En particulier, vendredi a vu le deuxième plus grand afflux quotidien jamais enregistré en Allemagne, bien que cette augmentation ait été partiellement compensée par des sorties de 92 millions de dollars en provenance de Suisse, ont déclaré les analystes de CoinShares. 

En résumé, cette concentration géographique suggère que les marchés plus réglementés tirent la reprise, probablement grâce à l'intérêt croissant pour les ETF de crypto-actifs, qui ont gagné en légitimité et en accessibilité ces derniers mois. La combinaison d'infrastructures réglementées et de l'appétit des institutions redéfinit le profil de risque des cryptomonnaies, les rapprochant toujours plus du cœur du système financier mondial.

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Les attentes de la Fed impactent le récit cryptographique

Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine réduira les taux d’intérêt ont été l’un des principaux moteurs du marché des cryptomonnaies récemment. 

Dans un contexte d'assouplissement progressif des politiques monétaires, les cryptomonnaies gagnent du terrain pour deux raisons principales : elles offrent une alternative rentable aux autres actifs et constituent une valeur refuge contre la dépréciation de la monnaie traditionnelle. Cette combinaison construit un nouveau discours qui transcende la simple spéculation et consolide les actifs numériques comme composantes clés des portefeuilles institutionnels.

Bien que le rapport CoinShares ne l'indique pas directement, les chiffres parlent d'eux-mêmes et suggèrent une transformation du marché des cryptomonnaies. La concentration des investissements dans le Bitcoin et l'Ethereum, l'augmentation du volume des échanges et l'origine géographique des flux suggèrent une refonte du marché. Il ne s'agit plus de paris isolés ou marginaux, mais plutôt de décisions stratégiques fondées sur une analyse macroéconomique solide et un environnement réglementaire plus structuré.

Si la Fed commence enfin à baisser ses taux ce mois-ci, il ne serait pas surprenant que l'adoption institutionnelle des cryptomonnaies s'accélère encore. Malgré la volatilité connue du marché des cryptomonnaies, sa capacité à s'adapter aux cycles économiques et à attirer des capitaux sophistiqués le positionne comme un acteur incontournable du paysage financier.