A HTX Ventures publicou a revisão do ano de 2024, destacando os desenvolvimentos mais significativos na indústria de criptomoedas e oferecendo uma visão das tendências que moldarão o mercado em 2025.
O ano de 2024 foi crucial para a indústria de criptomoedas, marcado por marcos significativos e avanços tecnológicos que impulsionaram o mercado a novos patamares. A HTX Ventures, uma das empresas de investimento mais respeitadas do setor, publicou a sua análise anual, destacando os avanços mais notáveis e oferecendo um olhar sobre as tendências que moldarão o mercado em 2025.
Neste relatório, a empresa não reflete apenas o crescimento exponencial do Bitcoin e do Ethereum, mas também o surgimento de novos setores como a inteligência artificial (IA), as memecoins e o ecossistema TON.
De acordo com a HTX Ventures, cinco setores-chave apresentaram progressos encorajadores em 2024 e serão de grande importância no novo ano que se aproxima. Esses setores-chave são: Ecossistema Bitcoin, a infraestrutura de blockchain, The memecoins, a Inteligencia artificial e o Ecossistema TONELADAS. Esses cinco setores, segundo a empresa, demonstraram uma capacidade excepcional de inovação e adaptação às mudanças nas condições do mercado, tornando-os pilares fundamentais para o futuro da indústria criptográfica.
O ecossistema Bitcoin cresceu significativamente em 2024
De acordo com a HTX Ventures, o ecossistema Bitcoin experimentou um crescimento sem precedentes em 2024. Por exemplo, no relatório de revisão, destacou que O domínio do Bitcoin no mercado de criptografia aumentou de 45,27% para 56,81%, concentrando a maior parte da liquidez do mercado. Da mesma forma, a criptomoeda líder atingiu um marco crucial com a aprovação de ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos em janeiro, que agora representam 6,25% da oferta total da criptomoeda. Desde o início deste ano, as participações destes fundos negociados em bolsa cresceram em 613.708 BTC, atingindo um total de 1,24 milhões de BTC, na data do denunciar.
“Uma nova tendência surgiu no mercado, com Bitcoin como ativo principal, ETFs à vista como canais de liquidez e empresas listadas nos EUA representadas pela MicroStrategy (MSTR) como veículos para absorver liquidez ilimitada em dólares.”, destacou a empresa.
A HTX Ventures também observou que o Bitcoin Layer 2 teve um desenvolvimento notável em 2024, com projetos como Correntes de aranha do Botanix Labs, os Rollups ZK com Nexio e Critea, The Redes compatíveis com EVM como BOB e B Squarede redes laterais como Merlin. Além disso, as soluções Bitcoin L2 mais conhecidas, Rede Lightning e Rede Líquida, também experimentou um crescimento significativo este ano, contribuindo para um TVL de US$ 3.000 bilhões para todo o ecossistema da Camada 2 baseado em Bitcoin. Apesar da importância deste número, a empresa sublinhou que este ecossistema tem potencial para atingir entre 6.000 mil milhões de dólares e 12.000 mil milhões de dólares nos próximos anos.
Outros protocolos baseados na rede Bitcoin, como Ordinais y Runes Também significaram um crescimento importante para o ecossistema Bitcoin em geral, melhorando a usabilidade da criptomoeda, ao facilitar a criação de NFTs e outros ativos digitais nesta blockchain.
Por último, o relatório de revisão da HTX Ventures mencionou que melhorias na interoperabilidade e camadas de segurança do Bitcoin Foram outros elementos-chave no crescimento deste ecossistema. Projetos como Babilônia desenvolveram protocolos de compartilhamento de segurança e carimbo de data/hora na rede Bitcoin, melhorando a confiabilidade e a imutabilidade dos dados.
O desenvolvimento da infraestrutura Blockchain
O desenvolvimento da infraestrutura blockchain atraiu investimentos significativos para a indústria de criptografia em todas as áreas, desde as principais redes blockchain até a Camada 2, redes modulares de cadeia cruzada e protocolos de piquetagem.
A HTX Ventures destacou que o constante desenvolvimento do Ethereum e as melhorias em custos e desempenho na Camada 2 mantiveram a infraestrutura como um dos setores mais atraentes da indústria de criptomoedas.
No caso da Camada 1, a empresa também destacou que ecossistemas blockchain como Solana e Tron tiveram um crescimento significativo nos últimos meses, impulsionado pelo aumento das transações on-chain, pelo crescimento de memecoins e outras aplicações de interesse de usuários e investidores. , como NFTs, DeFi e GameFi.
Por outro lado, a empresa destacou que plataformas de Camada 2, como zkSync e StarkNet melhoraram a experiência do usuário em ZK Rollups, enquanto soluções como Base e Arbitrum tiveram um crescimento significativo na TVL, com projetos DeFi e NFTs florescendo nessas plataformas. Além disso, redes e middleware da Camada 0, como LayerZero e Cosmos, fizeram avanços na interoperabilidade, conectando mais de 40 blockchains e melhorando o desempenho de transações cruzadas.
“A infraestrutura continua essencial nos investimentos e financiamentos em criptomoedas deste ano”disse HTX Ventures.
Redes modulares, como Celestia e Mônada, também demonstraram desempenho excepcional, que tem sido atraente para uma ampla gama de aplicações. Por último, a redefinição de projectos, como o EigenLayer e Satori, atraíram investimentos significativos, melhorando a eficiência do capital e a segurança da rede.
A HTX Ventures destacou que o desenvolvimento da infraestrutura blockchain tem sido um dos setores mais atraentes da indústria criptográfica em 2024 e espera-se que continue a ser um setor chave para recursos de desenvolvimento e investimento de capital no espaço criptográfico no futuro.
O papel dos memecoins no ecossistema criptográfico em 2024
Memecoins foram uma porta de entrada para milhões de investidores de varejo em 2024, revolucionando o ecossistema das criptomoedas. Plataformas como Pump.fun e SunPump facilitaram o lançamento dessas moedas meme, criando um ecossistema próspero e acessível. Solana, em particular, tem sido líder neste espaço, com projetos como Bome, Slerf e pump.fi atraindo muita atenção de investidores e usuários.
De acordo com a HTX Ventures, acessibilidade e baixos custos de entrada tornaram os memecoins em uma ferramenta fundamental para atrair novos usuários para a indústria de criptografia. A empresa também observou que a vitória eleitoral de Trump nas eleições de novembro foi um marco não apenas para o Bitcoin e as criptomoedas mais importantes do mercado, mas também para as memecoins, já que a promessa de um ambiente regulatório mais relaxado parece estar impulsionando o interesse em este tipo de criptomoedas, especialmente em projetos com temática política.
“Uma importante porta de entrada para investidores de varejo sob políticas relaxadas de criptomoeda”, disse a empresa, em relação aos memecoins.
A empresa também indicou que plataformas como Mootshot, que permitem aos usuários comprar memecoins com moeda fiduciária, atraíram uma nova onda de investidores de varejo para o mercado de criptografia em 2024.
Os avanços da Inteligência Artificial na indústria criptográfica
Outro setor-chave destacado pelo relatório da HTX Ventures é a intersecção da indústria criptográfica com a inteligência artificial (IA). A empresa destacou que esta tecnologia ganhou rapidamente atenção no ecossistema de criptomoedas, com vários projetos explorando maneiras de habilitar a IA no blockchain.
“Projetos de criptomoeda ampliam seu foco para capturar a narrativa da IA”, comentou a empresa.
Este ano, um grande número de projetos de criptomoedas e blockchain expandiram seu foco para IA, disse a HTX Ventures. Além disso, projetos como o Near começaram a executar modelos de IA em protocolos de código aberto on-chain, abrindo novas possibilidades de transparência e segurança.
No campo da inferência descentralizada, três abordagens principais foram desenvolvidas: ZKML (Zero-Knowledge Machine Learning), OPML (Optimistic Machine Learning) e redes de inferência descentralizadas on-chain. O ZKML, liderado por projetos como Giza e Modulus Labs, permite inferência de modelos de IA com privacidade, embora os custos de geração de testes ZK sejam significativos. OPML, representado por plataformas como ORA, assume que a inferência é precisa, salvo prova em contrário, o que reduz custos, mas não garante segurança completa. Redes descentralizadas de inferência on-chain, como a Ritual, oferecem uma solução mais barata, mas com riscos de segurança.
Da mesma forma, a empresa enfatizou que Descentralização da computação GPU também tem sido uma área de crescimento, com projetos como Render e IO.net incentivando a contribuição de recursos de GPU por meio de tokens. Por outro lado, projetos como Myshell e Theoriq estão desenvolvendo Agentes de IA que interagem com contratos inteligentes e executam tarefas em nome dos usuários, com possibilidade de formação de DAOs e gestão de fundos de forma autônoma.
No geral, a HTX Ventures sublinhou que os projetos de blockchain estão a tentar adaptar a tecnologia à IA, como uma solução viável para vários dos desafios enfrentados por esta inovação tecnológica.
TON, um dos ecossistemas blockchain mais atraentes em 2024
O ecossistema blockchain TON, sigla para The Open Network, conseguiu atrair uma enorme base de usuários da Web2 para a Web3 este ano graças à sua ligação com o Telegram, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo. Com quase centenas de milhões de usuários e suporte técnico robusto, a TON construiu um ecossistema multicamadas, desde DeFi e memecoins até NFTs e jogos.
O sucesso de jogos tap-to-earn como Notcoin e Catizen atraiu uma grande base de usuários da Web2, alcançando mais de um milhão de usuários ativos mensais em um curto espaço de tempo. Projetos Memecoin como CÃES ganharam grande popularidade graças ao seu modelo de jogo simples e mecanismos de referência. No espaço DeFi, projetos como TonStaker x Ston.fi impulsionaram o crescimento do setor.
“Nos mercados de capitais, o ecossistema TON atraiu mais atenção dos investidores do que outras blockchains públicas de alto desempenho”, comentou a empresa.
No entanto, o ecossistema TON também enfrentou o desafio de inovar modelos de negócio para melhorar a retenção de utilizadores e encontrar novos caminhos de crescimento em 2025. Segundo a HTX Ventures, a necessidade de desenvolver modelos mais sustentáveis e atrativos tem sido crucial para manter a sua liderança no mercado. competição de blockchain.
Tendências promissoras no mercado de criptografia em 2025
O relatório da HTX Ventures fornece uma visão detalhada dos desenvolvimentos e tendências do mercado de criptomoedas, destacando os setores mais promissores para o próximo ano que está prestes a começar.
Em geral, o crescimento do ecossistema Bitcoin, o desenvolvimento da infraestrutura blockchain, a importância das memecoins, a integração da inteligência artificial e a ascensão do ecossistema TON são exemplos claros da inovação e do dinamismo que caracterizam a indústria criptográfica. Com regulamentações mais abertas e transparentes no horizonte, o futuro das criptomoedas está cheio de oportunidades e potencial.
