A Solana encerrou 2025 com receitas de US$ 2,39 bilhões, impulsionadas por sete aplicativos que ultrapassaram US$ 100 milhões cada. Analisamos o relatório que valida sua escalabilidade, a ascensão do DeFi e a adoção em massa genuína, em contraste com a especulação.
De acordo com o último relatório financeiro divulgado pela equipe da Solana, a rede experimentou um crescimento financeiro sem precedentes, registrando receitas de aplicativos do ecossistema de US$ 2.390 bilhões. Esse valor não é apenas um número em um balanço patrimonial; ele representa um aumento anual de 46% e estabelece um novo recorde histórico que valida empiricamente a tese de escalabilidade e baixos custos que a rede defende desde a sua criação.
Longe das promessas vazias dos ciclos anteriores, este desempenho retrata um ano definido por utilidade tangível e ampla adoção, que transcende a mera especulação de preços. Enquanto outras redes lutam para justificar suas avaliações, a Solana conseguiu consolidar uma economia digital vibrante e lucrativa, demonstrando que a infraestrutura de alto desempenho é o caminho mais direto para a sustentabilidade financeira na Web3.
Utilize o Solana da Bit2MeDiversificação de receitas: a ascensão dos 7 gigantes da Solana
O aspecto mais revelador deste relatório financeiro não é apenas o volume total de dinheiro gerado, mas a saúde estrutural de suas fontes. Ao contrário de anos anteriores, em que a atividade dependia perigosamente da emissão inflacionária de tokens nativos ou de incentivos temporários, 2025 testemunhou a consolidação de modelos de negócios reais. Segundo os desenvolvedores, sete gigantes emergiram na rede durante o ano; aplicativos que, individualmente, ultrapassaram a marca de US$ 100 milhões em receita anual.
Essa lista de elite dentro do ecossistema Solana é composta pelo protocolo. Diversão com bomba, Axiom, MeteoraAG, Raio, Júpiter, Photon y TouroO sucesso dessas plataformas ressalta uma maturidade operacional em que os serviços financeiros descentralizados (DeFi) e as ferramentas de negociação oferecem valor real pelo qual os usuários estão dispostos a pagar.
No entanto, seria um erro pensar que o sucesso de Solana se limita a esses sete nomes. denunciar Isso destaca um fenômeno notavelmente saudável da "cauda longa": uma miríade de aplicativos menores — aqueles com receitas individuais inferiores a US$ 100 milhões — que, coletivamente, contribuíram com mais de US$ 500 milhões para o total. Esse número é crucial, pois demonstra a profundidade do ecossistema; não se trata de uma rede centralizada nas mãos de poucos participantes, mas sim de um terreno fértil onde centenas de desenvolvedores estão monetizando com sucesso suas inovações, construindo uma classe média de aplicativos que sustenta a economia como um todo.
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O setor de finanças descentralizadas (DeFi) na Solana tem sido a espinha dorsal desse crescimento. O volume total processado pelas exchanges descentralizadas (DEXs) atingiu US$ 1,5 trilhão, estabelecendo um novo recorde histórico após um aumento de 57% em relação ao período anterior.
Neste segmento, a competição e a especialização têm sido acirradas. Raio Manteve a liderança, gerenciando um volume de US$ 347.000 bilhões, seguida de perto por protocolos como... orca y UmidificadorAo mesmo tempo, a sofisticação dos investidores impulsionou o uso de agregadores de liquidez, que canalizaram um volume de US$ 922.000 bilhões, otimizando as rotas de troca de ativos para os usuários.
Um fenômeno financeiro que vale a pena analisar, segundo os desenvolvedores, é a discrepância entre o volume de negociação das memecoins e a receita que elas geram para a infraestrutura. Enquanto o volume de negociação desses ativos especulativos caiu 10% — para US$ 482.000 bilhões —, a receita das plataformas de lançamento dobrou, chegando a US$ 762 milhões.
Isso indica que o negócio real se deslocou para a infraestrutura de criação e emissão. Durante o ano em análise, foram gerados os seguintes itens: 11,6 milhões de novos tokensEmbora a taxa de sucesso desses ativos seja extremamente baixa — apenas 0,89% conseguem completar suas curvas de vinculação — as taxas geradas pela criação e gestão inicial desses milhões de ativos provaram ser altamente lucrativas para a rede, independentemente do desempenho subsequente dos tokens no mercado secundário.
Além disso, as ferramentas de negociação profissionais, projetadas para operar nesse ambiente de alta velocidade, registraram lucros de US$ 940 milhões, um aumento de 44%.
Junte-se à Bit2Me e negocie com Solana.Eficiência técnica como catalisador para a liquidez global
O desempenho econômico descrito acima teria sido inviável sem a capacidade técnica subjacente da rede para escalar. Durante 2025, Solana processaram 33.000 bilhões de transaçõesExcluindo as transações de votação, que representam um aumento de 28%, a rede manteve uma velocidade média de 1.054 transações por segundo (TPS), uma métrica que garante a fluidez necessária para aplicações financeiras complexas.
Essa eficiência operacional teve um impacto direto na experiência do usuário final e na adoção da plataforma. Com a taxa média de transação caindo para US$ 0,017, a rede removeu barreiras de entrada para transações de baixo valor, incentivando a participação em larga escala. Como resultado, o número de carteiras ativas únicas diárias cresceu 50%, atingindo 3,2 milhões.
Além disso, a infraestrutura de baixo custo e alta velocidade da Solana atuou como um ímã para capital externo. O fornecimento de stablecoins na rede dobrou para US$ 14.800 bilhões, facilitando um volume de transferência acumulado de US$ 11,7 trilhões nos últimos dois anos. Ademais, a interoperabilidade aprimorada possibilitou a atração de ativos de outras blockchains: o volume de Bitcoin transferido para a Solana quintuplicou, atingindo US$ 33.000 bilhões, enquanto ativos do mundo real (RWAs), especificamente ações tokenizadas, tiveram uma estreia forte, alcançando um fornecimento de US$ 1.000 bilhão.
Para os desenvolvedores da Solana, a combinação de métricas de uso recordes, US$ 1.400 bilhão em receita de rede e entradas de capital institucional — evidenciadas por US$ 1.020 bilhão em fluxos líquidos por meio de ETFs e um aumento de 8% no staking de SOL — posiciona a Solana com uma base sólida para o ciclo de 2026. A rede demonstrou que seu modelo econômico é capaz de capturar valor real, desafiando as estruturas financeiras tradicionais por meio de uma arquitetura eficiente e de baixo custo.
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