Tokenizacja postępuje nieustannie: tak będą wyglądać portfele inwestycyjne w roku 2030.

State Street przewiduje, że do 2030 r. tokenizacja będzie stanowić od 10% do 24% inwestycji, a na czele staną aktywa prywatne.

Amerykańska międzynarodowa firma specjalizująca się w usługach finansowych, State Street Corporation, opublikowała niedawno badanie dotyczące aktywów cyfrowych i nowych technologii, w którym ujawniono strategiczną zmianę w sposobie, w jaki Inwestorzy instytucjonalni przyjmują tokenizację.

Niniejsze badanie zatytułowane „State Street publikuje prognozy dotyczące aktywów cyfrowych na rok 2025: instytucje stawiają na tokenizację” ujawnia, że ​​duzi zarządzający aktywami i właściciele planują podwoić swoją ekspozycję na aktywa cyfrowe w ciągu najbliższych trzech latDane pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w sektorze finansowym. Wskazują one na rosnącą zgodność co do strukturalnej roli, jaką technologia blockchain będzie odgrywać na rynkach globalnych.

Zgodnie z wynikami uzyskanymi w badaniu ponad połowa respondentów spodziewa się, że Do 2030 r. od 10% do 24% ich portfeli będzie tokenizowane, Krok, który potwierdza transformację systemu finansowego w kierunku bardziej cyfrowego i transparentnego modelu. Innymi słowy, to, co kiedyś było eksperymentem technologicznym, staje się solidną i zaplanowaną strategią inwestycyjną.

Raport podkreśla również, że instytucje, niezależnie od wielkości czy lokalizacji, dostosowują swoją działalność, aby włączyć tokenizację do swojej infrastruktury finansowej. Ta transformacja obiecuje nie tylko optymalizację efektywności zarządzania aktywami, ale także redefinicję sposobu dystrybucji i postrzegania wartości w ekosystemie finansowym. W istocie blockchain zmienia zasady gry, napędzając ewolucję wykraczającą poza innowację: to nowy sposób rozumienia własności i inwestycji. zgodnie z Ulica stanowa.

Postęp tokenizacji w tradycyjnych aktywach prywatnych

Jednym z najważniejszych wniosków z badania State Street jest to, że tokenizacji jako pierwsze poddane zostaną fundusze private equity i aktywa o stałym dochodzie. Te instrumenty, tradycyjnie mniej płynne i bardziej złożone w zarządzaniu, znajdują rozwiązanie w technologii blockchain. poprawić jego dostępność, identyfikowalność i wydajność operacyjną. 

Joerg Ambrosius, prezes State Street Investment Services, zauważył, że wdrażanie nowych technologii postępuje w szybkim tempie i wykracza poza prosty program pilotażowy. Dla Ambrosiusa, Aktywa cyfrowe stanowią już podstawowe narzędzie napędzające wzrost, efektywność i innowacyjność w sektorze finansowym.

W konsekwencji, digitalizacja tych aktywów przekształca własność w cyfrowe ułamki, wspierając rozwój bardziej aktywnych rynków wtórnych i automatyzację procesów poprzez inteligentne kontrakty. Ta transformacja umożliwia szybsze i bardziej przejrzyste transfery aktywów, zmniejsza zależność od pośredników i optymalizuje zarządzanie administracyjne.

W przypadku prywatnych instrumentów o stałym dochodzie technologia ta skraca czas rozliczeń, obniża koszty i poszerza dostęp do zróżnicowanych typów inwestorów. W przypadku private equity zachęca do włączania nowych graczy, poprawia wycenę aktywów i uelastycznia strukturę funduszy alternatywnych.

State Street podkreślił, że ta ewolucja wykracza poza zwykłą modernizację technologiczną i stanowi strategiczną redefinicję dla instytucji. Obecnie wiele instytucji przekształca swoje modele operacyjne, zwiększa inwestycje w infrastrukturę, rekrutuje wyspecjalizowanych specjalistów i tworzy sojusze, aby umocnić swoją pozycję na tym rozwijającym się rynku cyfrowym. Interoperacyjność między platformami i standaryzacja protokołów są kluczem do rozwoju, umożliwiając płynną integrację aktywów cyfrowych z tradycyjnymi systemami finansowymi, a tym samym umacniając fundamenty nowej ery w globalnym zarządzaniu aktywami.

Nowe technologie zmieniają przyszłość inwestycji

Z omawianego raportu wynika również, że większość inwestorów instytucjonalnych spodziewa się podwoić swoją ekspozycję na aktywa cyfrowe w ciągu najbliższych trzech latTen wzrost nie ogranicza się do kryptowalut takich jak Bitcoin czy Ethereum, ale obejmuje również stablecoiny, tokenizowane fundusze i aktywa świata rzeczywistego (RWA) reprezentowane cyfrowo w blockchainie. 

Zdaniem ekspertów motorem tej ekspansji jest coraz większa przejrzystość przepisów w wielu jurysdykcjach, co zapewnia bezpieczniejsze i przewidywalne ramy działania w środowiskach cyfrowych.

Analitycy State Street podkreślają również, że wzrost zainteresowania aktywami cyfrowymi wynika z połączenia kilku czynników: poszukiwania nowych źródeł rentowności, potrzeby dywersyfikacji oraz presji na modernizację procesów w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Instytucje zaczynają dostrzegać, że aktywa cyfrowe nie są marginalną kategorią, lecz integralną częścią przyszłości finansowej.

Ponadto badanie pokazuje, że najbardziej zaawansowane instytucje to: łączenie tokenizacji z innymi wschodzącymi technologiami takich jak generatywna sztuczna inteligencja i komputery kwantowe. Ta konwergencja technologiczna umożliwia zoptymalizowane zarządzanie portfelem, zautomatyzowaną analizę ryzyka i poprawę bezpieczeństwa cyfrowego. Połączenie technologii blockchain, sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych redefiniuje architekturę finansową, tworząc bardziej zwinne, odporne i zorientowane na klienta ekosystemy.

Na koniec, raport zauważa, że ​​gotowość operacyjna do tej transformacji różni się w zależności od regionu i wielkości instytucji. Podczas gdy duzi zarządzający aktywami w Ameryce Północnej i Europie przodują w adopcji, inne regiony przyspieszają swoje strategie, aby dotrzymać kroku. Krótko mówiąc, inwestycje w infrastrukturę cyfrową, specjalistyczne szkolenia i współpraca z podmiotami technologicznymi stają się priorytetem dla tych, którzy chcą wykorzystać tę ewolucję.

certyfikat

Kurs Blockchain

Poziom podstawowy

Zapisz się na kurs, na którym wyjaśnimy technologię blockchain w sposób przejrzysty, prosty i zwięzły, dzięki czemu będziesz miał jasne pojęcie, na czym polega ta nowa technologia.

DARMOWE 25 lekcji

Zacząć teraz

Instytucje przyspieszają adopcję tokenizowanych aktywów do 2030 r.

Prognoza State Street, zgodnie z którą do 2030 roku od 10% do 24% inwestycji będzie tokenizowanych, odzwierciedla głęboką transformację sposobu strukturyzacji i zarządzania aktywami finansowymi. Cyfryzacja aktywów, napędzana głównie przez kapitał prywatny i instrumenty o stałym dochodzie, umacnia się jako niezbędne narzędzie poprawy efektywności, płynności i dostępności na rynkach finansowych.

W tym kontekście rosnące zainteresowanie instytucji aktywami cyfrowymi stanowi odpowiedź na potrzebę modernizacji, a także na rozwój ram regulacyjnych i wdrażanie nowych technologii. Oczekiwanie, że ekspozycja na te aktywa podwoi się w ciągu najbliższych trzech lat, wskazuje, że ta ewolucja wykracza poza przemijające mody, stając się trwałą i zrównoważoną strategią.

State Street oferuje zatem jasną wizję przyszłości finansów, w której cyfrowe zarządzanie aktywami staje się kluczowym czynnikiem konkurowania i rozwoju w globalnym otoczeniu. Instytucje, które zaakceptują i zrozumieją tę transformację, będą lepiej przygotowane do przewodzenia kolejnej fazie rozwoju sektora finansowego.