Wolumen obrotu na zdecentralizowanych giełdach (DEX) osiągnął najwyższy poziom w historii w grudniu 2024 r. Chociaż Uniswap utrzymuje dominującą pozycję, jego udział w rynku coraz bardziej maleje w obliczu konkurencji.
W grudniu 2024 r. zdecentralizowane giełdy (DEX) odnotowały: rekordowa wielkość 322.250 miliardów dolarów, – wynika z danych platformy The Block Research. Chociaż Uniswap pozostaje liderem w tym sektorze zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi, jego udział w rynku spada w porównaniu z konkurentami takimi jak Promień, Lotnisko y PancakeSwap.
Powrót DEX-ów
Dane z platformy pokazują, że zdecentralizowany ekosystem finansowy zamknął rok 2024 historycznym kamieniem milowym, a indeksy DEX odnotowały niespotykany wcześniej miesięczny wolumen obrotu.
Poprzedni rekord DEX-ów został ustanowiony w listopadzie 2024 r. i osiągał imponujący wolumen wynoszący 299.600 miliarda dolarów. Osiągnięcie to przekroczyło poprzedni rekord wynoszący 263.270 miliarda dolarów odnotowany w maju 2021 r., zanim popularność tych platform wymiany tokenów zarządzanych kodem spadła podczas cyklu niedźwiedzia na rynku kryptowalut. Jednakże, Pod koniec 2024 roku ponownie pojawiło się silne zainteresowanie indeksami DEX, co doprowadziło do przeniesienia większych wolumenów operacyjnych i ustalenia nowego historycznego maksimum.
Ten zauważalny wzrost odzwierciedla nie tylko dojrzałość sektora, ale także rosnące zaufanie użytkowników do zdecentralizowanych platform wymiany w zakresie przeprowadzania transakcji finansowych bez pośredników.
źródło: Badania Bloku
Uniswap pozostaje liderem, ale jego udział w rynku spada
Najpopularniejszy i dominujący DEX od czasu jego premiery w 2018 roku, Uniswap pozostaje niekwestionowanym liderem w branży. Jednak jego udział w rynku zaczął się zmniejszać w stosunku do wschodzących konkurentów. Według The Block Research, Uniswap odpowiadał za około 60% całkowitego wolumenu DEX w grudniu 2024 r, co jest liczbą imponującą, ale niższą od 70% odnotowanych na początku roku.
Inne powstające zdecentralizowane giełdy, takie jak Raydium i Aerodrome, które oferują innowacyjne funkcjonalności i dostosowują się do konkretnych potrzeb użytkowników, szybko zyskują na popularności, odbierając Uniswapowi udział w rynku.
źródło: Badania Bloku
Eksperci zauważyli, że spadek dominacji Uniswapa na indeksach DEX wynika częściowo z nasycenia rynku. Protokół, który działa głównie w sieci Ethereum i jej warstwie 2, stanął przed wyzwaniami związanymi z wysokimi opłatami za gaz w tym ekosystemie blockchain. Chociaż wdrożenie aktualizacji takich jak Dencun na Ethereum i wdrożenie ulepszeń w Uniswap, który przygotowuje się do uruchomienia swojej czwarta wersja w 2025 r, znacznie rozwiązały ten problem, inne protokoły dostępne na rynku wykorzystały tę okazję, aby zaoferować użytkownikom bardziej wydajne rozwiązania w sieciach alternatywnych.
Według danych platformy Raydium i Aerodrome odnotowały w ostatnich miesiącach znaczny wzrost, przyciągając użytkowników i zaostrzając zaciętą konkurencję w przestrzeni DeFi.
Raydium i Aerodrome, nowi konkurenci w zdecentralizowanych finansach
Raydium i Aerodrome to dwaj konkurenci, którzy zdobyli najwięcej popularności w przestrzeni DeFi. Promień, DEX zbudowany w oparciu o sieć Solana, wyróżnia się szybkością i niskimi stawkami. Dodatkowo oferuje natywną integrację z Serum, zdecentralizowanym protokołem handlowym, który pozwala na bardziej złożone operacje, takie jak zlecenia z limitem. Ta kombinacja przyciągnęła handlowców poszukujących bardziej elastycznego i ekonomicznego doświadczenia.
Ponadto Lotnisko, protokół w oparciu o sieć bazową warstwy 2, zyskał popularność dzięki zachętom ekonomicznym. Użytkownicy, którzy zapewniają płynność na Aerodrome, otrzymują tokeny natywne jako nagrody, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród inwestorów chcących maksymalizować swoje zyski. Dodatkowo skupienie się na skalowalności i niskich opłatach uczyniło go atrakcyjną opcją dla użytkowników, którzy często działają w zdecentralizowanym ekosystemie finansowym.
Wzrost tych DEX-ów w grudniu 2024 r. odzwierciedla zarówno dojrzałość sektora, jak i jego dywersyfikację. W miarę pojawiania się coraz większej liczby protokołów z konkretnymi rozwiązaniami dla różnych potrzeb, użytkownicy mają więcej opcji niż kiedykolwiek. Mimo to Uniswap będzie musiał nadal wprowadzać innowacje i dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku, aby utrzymać swoją pozycję lidera. Dostrzegając te potrzeby, programiści przygotowują się do wydania Uniswap V4 z ulepszeniami, które mogą na nowo zdefiniować doświadczenia użytkownika i dynamikę rynku.
Tymczasem konkurenci tacy jak Raydium i Aerodrome będą nadal zyskiwać na popularności, co może zmienić krajobraz DEX na nadchodzące lata.
