Według raportu badawczego opublikowanego przez Galaxy Digital, sektor kryptowalut wykazuje oznaki ożywienia w przestrzeni inwestycji venture capital.
W raporcie Crypto & Blockchain Venture Capital – II kwartał 2 r Obserwuje się, że w drugim kwartale roku inwestycje venture capital w tym sektorze zanotował wzrost o 28%., co odzwierciedla rosnące zaufanie do rynku kryptowalut, pomimo wyzwań i niepewności regulacyjnej, przed którą obecnie stoi.
Firma podkreśliła, że inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w kryptowaluty w tym okresie wyniosły 3.200 miliarda dolarów, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z 2.500 miliarda dolarów odnotowanymi w pierwszym kwartale.
źródło: Galaxy Digital
Z danych wynika, że inwestorzy chętniej lokują środki w projekty branżowe i start-upy. Podobnie Galaxy Digital podkreśliło, że nastąpił zauważalny wzrost średniej wielkości alokacji, co wskazuje na stabilizację wysokości kapitału, jaki inwestorzy są skłonni zaangażować, oraz na znaczną ewolucję coraz bardziej dojrzewającego rynku, cieszącego się zainteresowaniem inwestorów.
Web3 i FOMO w kryptowalutach
Raport Galaxy Digital sugeruje, że skoncentruj się na Web3 i FOMO wśród inwestorów kryptowalutowych były głównymi czynnikami wzrostu inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w drugim kwartale. Odbicie w inwestycjach VC następuje w kontekście ogólnej poprawy rynku, przy czym Bitcoin i Ethereum odnotowały jak dotąd w tym roku prawie 50% wzrostów.
Oprócz tego Galaxy Digital podkreśliło, że rosnąca konkurencja wśród inwestorów i koncentracja na projektach Web3, takich jak nadawców y Zentry, zwiększają także alokację kapitału wysokiego ryzyka na rynku kryptowalut.
Istotnym faktem w raporcie spółki jest wzrost średniej wyceny o 94%. przedpłata, który w drugim kwartale osiągnął poziom 37 mln dolarów. Stanowi to najwyższy poziom od końca 2021 r. i wynika z bardziej konkurencyjnego rynku, który zapewnia przedsiębiorstwom większą siłę przetargową.
Wycena przedpłata Jest to kluczowa koncepcja w świecie start-upów i inwestycji typu venture capital. Jest to oszacowanie wartości przedsiębiorstwa przed pozyskaniem finansowania zewnętrznego. Wycena ta jest negocjowana pomiędzy założycielami a potencjalnymi inwestorami i może znacząco wpłynąć na własność i kontrolę spółki po inwestycji.
Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu tej wyceny obejmują między innymi doświadczenie i umiejętności zespołu założycieli, wyjątkowość i ochronę własności intelektualnej, pozycję, jaką firma wygenerowała na rynku, oraz przyszłe prognozy finansowe.
Chociaż jest to miara subiektywna, ustalenie realistycznej wyceny przed pieniędzmi jest niezbędne, aby przyciągnąć inwestorów i zapewnić długoterminowy rozwój startupu.
Odrodzenie rynku kryptowalut
Galaxy Digital podkreśliło zauważalne odrodzenie, jakiego doświadcza rynek kryptowalut, pomimo obecnych wyzwań i korekty cen głównych kryptowalut.
Według Alexa Thorna, szefa badań w Galaxy Digital, Wprowadzenie funduszy typu Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF)The zatwierdzenie funduszy ETF Ethereum i rosnący rozwój ekosystemu Layer2, które zgromadziły ponad 94 miliony dolarów, przyczyniają się do większej akceptacji instytucjonalnej i ogólnego przyjęcia kryptowalut, a tym samym do zwiększenia alokacji kapitału wysokiego ryzyka. Dzieje się tak pomimo faktu, że liczba inwestycji VC dokonanych w branży nieznacznie spadła w porównaniu do poprzedniego kwartału.
Dane wskazują, że w pierwszym kwartale projekty kryptowalutowe pozyskały 603 umowy inwestycyjne. W drugim kwartale liczba transakcji inwestycyjnych wyniosła 577. Pomimo tego spadku liczby inwestycji, jak wspomniano powyżej, kwota kapitału VC zainwestowanego w projekty kryptowalutowe wzrosła o 28%, z 2.500 miliarda dolarów w pierwszym kwartale do 3.200 dolarów miliardów w drugim kwartale.
W raporcie stwierdzono, że wzrost zainwestowanego kapitału VC odzwierciedla bardziej aktywne środowisko inwestycyjne i większe zaufanie do długoterminowego potencjału kryptowalut.
Rozwijająca się dynamika rynku
Wydaje się, że historyczna korelacja między cenami kryptowalut a inwestycjami kapitału wysokiego ryzyka osłabła, co sugeruje zmianę dynamiki rynku i możliwość przyjęcia przez inwestorów bardziej strategicznego i selektywnego podejścia do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Obecnie najpopularniejszymi kryptowalutami w 2024 roku nadal są Bitcoin, która nadal jest liderem na rynku kryptowalut ze względu na swoją kapitalizację i wydajność, oraz Ethereum, znanej z pionierskiej platformy inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji.
Inne kryptowaluty, które zyskały popularność to Solana, wyróżniony ze względu na szybkość i skuteczność transakcji; Ogniwo łańcucha, która dostarcza dane zewnętrzne do łańcuchów bloków za pośrednictwem wyroczni blockchain; I Cardano, które zostało docenione za skupienie się na zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie, wydajności i decentralizacji.
Memecoiny takie jak Pepe, Bonk y PiesWifiKapelusz Przykuły one także uwagę ogółu inwestorów swoim zabawnym podejściem i potencjałem krótkoterminowych zwrotów z inwestycji.
Tendencje te odzwierciedlają różnorodność i ciągłe innowacje w przestrzeni kryptowalut, gdzie zarówno uznane kryptowaluty, jak i nowe projekty wciąż ewoluują i dostosowują się do potrzeb rynku.
Z drugiej strony, w tym roku prym w zbieraniu funduszy przewodziły projektom Web3, co podkreśla duże zainteresowanie inwestorów rozwojem i tworzeniem zdecentralizowanego i bardziej autonomicznego Internetu.
Ta dynamika na rynku kryptowalut sugeruje ewolucję w kierunku większej integracji zasobów cyfrowych i Web3 z globalnym systemem finansowym, co mogłoby przekształcić finanse i otworzyć nowe możliwości wykorzystania kryptowalut.
