Oto jak wyglądała nieudana transakcja w Aave o wartości 50 milionów dolarów: Stani Kuleshov zapowiada działania

Użytkownik Ethereum stracił ponad 50 milionów dolarów, wymieniając swoje fundusze w stablecoinach na AAVE, godząc się na drastyczny szok cenowy.

W ekosystemie zdecentralizowanych finansów (DeFi) w ostatnich godzinach odnotowano jedną z najbardziej niezwykłych operacji ze względu na jej skalę i skutki ekonomiczne. 

Cyfrowy portfel, w którym wcześniej przetransferowano 50,4 mln jednostek stablecoina USDT o wartości 50,4 mln dolarów, przeprowadził wymianę tokena AAVE, która zakończyła się utrata wartości większa niż 99,9%. 

Według danych technicznych sieci Ethereum, użytkownik otrzymał zaledwie 324 tokeny AAVE, których wartość rynkowa wynosi około 36 000 USD, w zamian za pozycję milionera. 

Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem interfejsu protokołu Aave i przetworzona przez router CoW Swap. Chociaż Platforma wysyłała alerty o niekorzystnych warunkach pracy.Użytkownik ręcznie potwierdził transakcję z urządzenia mobilnego. To zdarzenie zapoczątkowało dogłębną analizę techniczną zarządzania płynnością na rynkach otwartych oraz znaczenie interfejsów użytkownika w zapobieganiu krytycznym błędom operacyjnym, takim jak ten. 

Wielomilionowa transakcja, która przepadła w wyniku strat i arbitrażu.

Transakcja zarejestrowana w Etherscan pokazuje serię ruchów, które całkowicie rozdrobniły początkowy kapitał użytkownika. 

Wszystko zaczęło się od wycofania 50,4 miliona dolarów w USDT z protokołu Aave V3 i przesłania ich do Uniswap V3 w celu konwersji na Wrapped Ethereum (WETH). Jednak ta pierwsza transakcja już wykazała znaczną utratę wartości, ponieważ giełda dostarczyła nieco poniżej 18 000 WETH, mimo że cena rynkowa wskazywała, że ​​kwota ta powinna wynosić około 24 600 WETH.

Kolejnym krokiem była transakcja w SushiSwap, gdzie użytkownik próbował wymienić wszystkie swoje tokeny WETH na tokeny AAVE. W tym czasie dostępna pula płynności wynosiła zaledwie 73 000 USD, co stanowiło niewielką kwotę w porównaniu z wolumenem, jaki chciał przetransferować. Ta nierównowaga spowodowała gwałtowny spadek ceny tokena, aż do prawie 99% spadku. W praktyce odzyskana wartość stanowiła jedynie ułamek zainwestowanego kapitału.

Eksperci śledzący tę operację zauważyli, że znaczną część utraconych środków pochłonęły boty zaprogramowane do wykorzystywania możliwości arbitrażu oraz mechanizmy Maksymalnej Wydobywczej Wartości (Maximum Extractable Value), czyli system priorytetyzujący najbardziej dochodowe transakcje w sieci. Wyniki te uwypukliły ryzyko związane z obrotem dużymi wolumenami bez uwzględnienia rzeczywistej głębokości rynku.

Aave wyjaśnia incydent i obiecuje zwrócić prowizje po nieudanej transakcji

Stani Kuleshov, założyciel Aave, zabrał głos publicznie, aby wyjaśnić szczegóły tej katastrofalnej operacji. Według jego oświadczeń, interfejs protokołu Spełniał standardowe protokoły bezpieczeństwa w przypadku wykrycia „nadzwyczajnego poślizgu”. 

Kuleshov utrzymuje, że platforma wymagała od użytkownika wyraźnego zaznaczenia pola akceptacji ryzyka przed kontynuowaniem transakcji. Podkreślił również, że chociaż technologia działała zgodnie z założeniami, a routing CoW Swap był zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi, ostateczny wynik był niekorzystny z powodu decyzji użytkownika o zignorowaniu ostrzeżeń systemu.

W ramach środków zapobiegawczych Kuleshov i zespół Aave poinformowali, że podejmą próbę nawiązania kontaktu z właścicielem portfela. Ponadto ogłosił on zamiar… zwrot 600 000 dolarów odpowiadających prowizjom pobierane podczas transakcji. 

Martin Grapina, inżynier zajmujący się zdecentralizowanym protokołem, wyjaśnił, że problem z transakcją nie był spowodowany „poślizgiem” — rozumianym jako różnica między podpisaniem a wykonaniem — ani nie wynikał z błędu technicznego, ale raczej z faktu, że użytkownik zgodził się na wykonanie transakcji mającej duży wpływ na cenę, co było spowodowane niską płynnością wybranej przez niego pary aktywów w stosunku do kwoty, którą próbował przetransferować za pomocą tej operacji.

Mimo wyjaśnienia Decyzja zespołu technicznego Aave nie do końca sprawdziła się w społeczności. Niektórzy użytkownicy kwestionują, czy protokół dopuszcza tak ryzykowne transakcje, argumentując, że powinny być one automatycznie blokowane w celu ochrony użytkowników. Inni jednak uważają, że takie rozwiązanie podważyłoby zdecentralizowaną naturę Aave, cechę, która implikuje wolność, ale także odpowiedzialność osób działających w ramach protokołu i całego ekosystemu blockchain.

Kuleszow obiecuje poprawę zabezpieczeń

Incydent tej nieudanej operacji wywołał w społeczności debatę na temat potrzeby wprowadzenia dodatkowych barier na zdecentralizowanych platformach. 

Chociaż zasadą stojącą za tymi protokołami jest umożliwienie dokonywania transakcji bez konieczności uzyskiwania zezwolenia i za darmo, przedstawiciele Aave oświadczyli, że zbadają sposoby na poprawę zabezpieczeń, aby zapobiec wykonywaniu transakcji o takiej skali na rynkach, które nie są w stanie ich wchłonąć.

„Nasz zespół zbada sposoby ulepszenia tych zabezpieczeń w przyszłości”. stwierdził Kuleszow. 

Z ich oświadczeń wynika, że ​​w przyszłości Aave nie będzie skupiać się na ograniczaniu wolności użytkowników, lecz na wzmacnianiu alertów wizualnych i wprowadzaniu bardziej rygorystycznych blokad zapobiegawczych w przypadku, gdy wpływ na cenę przekroczy rozsądne progi. 

Tymczasem sieć Ethereum nadal działa zgodnie z zasadami konsensusu, gdzie transparentność danych pozwala na weryfikację, czy technicznie rzecz biorąc infrastruktura przetworzyła żądanie zgodnie z każdym z parametrów potwierdzonych kluczem prywatnym użytkownika. Innymi słowy, inteligentne kontrakty potwierdziły swoją rolę niezawodnych komponentów ekosystemu, nawet w obliczu błędów ludzkich lub pochopnych decyzji.

Analitycy Glassnode stwierdzili, że terminy „Aave” i „USDT” stały się popularne w ciągu ostatnich kilku godzin ze względu na niekorzystny wynik transakcji, co zaostrzyło debatę na temat ryzyka realizacji, ekstremalnych poślizgów i MEV.