HTX Ventures ha pubblicato la sua revisione dell'anno 2024, evidenziando gli sviluppi più significativi nel settore delle criptovalute e offrendo uno sguardo alle tendenze che plasmeranno il mercato nel 2025.
L’anno 2024 è stato un anno cruciale per l’industria delle criptovalute, segnato da traguardi significativi e progressi tecnologici che hanno spinto il mercato a nuovi traguardi. HTX Ventures, una delle società di investimento più rispettate del settore, ha pubblicato la sua revisione annuale, evidenziando i progressi più notevoli e offrendo uno sguardo alle tendenze che plasmeranno il mercato nel 2025.
In questo rapporto, l'azienda riflette non solo la crescita esponenziale di Bitcoin ed Ethereum, ma anche l'emergere di nuovi settori come l'intelligenza artificiale (AI), i memecoin e l'ecosistema TON.
Secondo HTX Ventures, cinque settori chiave hanno mostrato progressi incoraggianti nel 2024 e saranno di grande importanza nel nuovo anno a venire. Questi settori chiave sono: ecosistema bitcoin, il infrastruttura blockchain, memecoin, il intelligenza artificiale e il ecosistema TON. Questi cinque settori, secondo l’azienda, hanno dimostrato un’eccezionale capacità di innovare e adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, rendendoli pilastri fondamentali per il futuro dell’industria delle criptovalute.
L’ecosistema Bitcoin è cresciuto in modo significativo nel 2024
Secondo HTX Ventures, l’ecosistema Bitcoin ha registrato una crescita senza precedenti nel 2024. Ad esempio, nel rapporto di revisione, si evidenziava che La dominanza di Bitcoin nel mercato delle criptovalute è aumentata dal 45,27% al 56,81%, concentrando la maggior parte della liquidità del mercato. Allo stesso modo, la principale criptovaluta ha raggiunto un traguardo cruciale con l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti a gennaio, che ora rappresentano il 6,25% dell'offerta totale della criptovaluta. Dall'inizio di quest'anno, le disponibilità di questi fondi negoziati in borsa sono cresciute di 613.708 BTC, raggiungendo un totale di 1,24 milioni di BTC, alla data di segnalare.
"Nel mercato è emersa una nuova tendenza, con Bitcoin come asset primario, ETF spot come canali di liquidità e società quotate negli Stati Uniti rappresentate da MicroStrategy (MSTR) come veicoli per assorbire liquidità illimitata in dollari.", ha sottolineato l'azienda.
HTX Ventures ha anche notato che Bitcoin Layer 2 ha visto uno sviluppo notevole nel 2024, con progetti come Catene di ragni di Botanix Labs, i ZK-rollup con Nexio e Critea, Reti compatibili con EVM come BOB e B Squared e reti laterali come Merlino. Inoltre, le soluzioni Bitcoin L2 più conosciute, Rete Fulmine e Rete Liquida, ha registrato anch'esso una crescita significativa quest'anno, contribuendo a un TVL di 3.000 miliardi di dollari per l'intero ecosistema Layer 2 basato su Bitcoin. Nonostante l’importanza di questa cifra, l’azienda ha sottolineato che questo ecosistema ha il potenziale per raggiungere tra i 6.000 e i 12.000 miliardi di dollari nei prossimi anni.
Altri protocolli basati sulla rete Bitcoin, come ordinali y Runes Hanno significato anche una crescita importante per l’ecosistema Bitcoin in generale, migliorando l’usabilità della criptovaluta, facilitando la creazione di NFT e altre risorse digitali su questa blockchain.
Infine, il rapporto di revisione di HTX Ventures lo ha menzionato miglioramenti all’interoperabilità e ai livelli di sicurezza di Bitcoin Erano altri elementi chiave nella crescita di questo ecosistema. Progetti come Babele hanno sviluppato protocolli di condivisione di sicurezza e timestamp sulla rete Bitcoin, migliorando l'affidabilità e l'immutabilità dei dati.
Lo sviluppo dell'infrastruttura Blockchain
Lo sviluppo dell’infrastruttura blockchain ha attirato investimenti significativi nel settore delle criptovalute in tutti i settori, dalle principali reti blockchain al Layer 2, alle reti cross-chain, modulari e ai protocolli di staking.
Le iniziative HTX lo hanno evidenziato il costante sviluppo di Ethereum e il miglioramento dei costi e delle prestazioni nel Layer 2 hanno mantenuto le infrastrutture uno dei settori più attraenti del settore delle criptovalute.
Nel caso del Layer 1, l’azienda ha inoltre sottolineato che gli ecosistemi blockchain come Solana e Tron hanno visto una crescita significativa negli ultimi mesi, guidata da un aumento delle transazioni on-chain, dalla crescita dei memecoin e da altre applicazioni di interesse per utenti e investitori. , come NFT, DeFi e GameFi.
D'altra parte, l'azienda ha sottolineato che le piattaforme Layer 2 come zkSync e StarkNet hanno migliorato l'esperienza dell'utente in ZK Rollups, mentre soluzioni come Base e Arbitrum hanno visto una crescita significativa in TVL, con progetti DeFi e NFT che fioriscono su queste piattaforme. Inoltre, il middleware e le reti Layer 0, come LayerZero e Cosmos, hanno fatto progressi nell’interoperabilità, collegando più di 40 blockchain e migliorando le prestazioni delle transazioni incrociate.
"Le infrastrutture rimangono essenziali negli investimenti e nei finanziamenti in criptovaluta di quest'anno"ha detto HTX Ventures.
Reti modulari, come Celestia e Monade, hanno anche dimostrato prestazioni eccezionali, interessanti per un'ampia gamma di applicazioni. Infine, riformulando progetti, come EigenLayer e Satori, hanno attratto investimenti significativi, migliorando l’efficienza del capitale e la sicurezza della rete.
HTX Ventures ha sottolineato che lo sviluppo dell'infrastruttura blockchain è stato uno dei settori più attraenti dell'industria delle criptovalute nel 2024 e si prevede che continuerà a essere un settore chiave per le risorse di sviluppo e gli investimenti di capitale nello spazio crittografico in futuro.
Il ruolo dei memecoin nell'ecosistema crittografico nel 2024
I memecoin sono stati una porta d'accesso per milioni di investitori al dettaglio nel 2024, rivoluzionando l'ecosistema delle criptovalute. Piattaforme come Pump.fun e SunPump hanno facilitato il lancio di queste monete meme, creando un ecosistema fiorente e accessibile. Solana, in particolare, è stata leader in questo spazio, con progetti come Bome, Slerf e pump.fi che hanno attirato molta attenzione da parte di investitori e utenti.
Secondo HTX Ventures, l’accessibilità e i bassi costi di ingresso hanno reso i memecoin in uno strumento chiave per attirare nuovi utenti nel settore delle criptovalute. L'azienda ha inoltre osservato che la vittoria elettorale di Trump alle elezioni di novembre è stata una pietra miliare non solo per Bitcoin e le criptovalute più importanti sul mercato, ma anche per i memecoin, poiché la promessa di un contesto normativo più rilassato sembra stimolare l'interesse per questo tipo di criptovalute, soprattutto in progetti a tema politico.
"Un importante gateway per gli investitori al dettaglio con politiche rilassate sulle criptovalute", ha affermato l'azienda, in relazione ai memecoin.
L'azienda ha inoltre indicato che piattaforme come Mootshot, che consentono agli utenti di acquistare memecoin con valuta fiat, hanno attirato una nuova ondata di investitori al dettaglio nel mercato delle criptovalute nel 2024.
I progressi dell’intelligenza artificiale nel settore delle criptovalute
Un altro settore chiave evidenziato dal rapporto HTX Ventures è quello l'intersezione del settore delle criptovalute con l'intelligenza artificiale (AI). L'azienda ha sottolineato che questa tecnologia ha rapidamente guadagnato attenzione nell'ecosistema delle criptovalute, con diversi progetti che esplorano modi per abilitare l'intelligenza artificiale sulla blockchain.
“I progetti di criptovaluta ampliano il loro focus per catturare la narrativa dell’IA”, ha commentato l'azienda.
Quest'anno, un gran numero di progetti di criptovaluta e blockchain hanno ampliato la propria attenzione all'intelligenza artificiale, ha affermato HTX Ventures. Inoltre, progetti come Near hanno iniziato a eseguire modelli di intelligenza artificiale su protocolli open source on-chain, aprendo nuove possibilità di trasparenza e sicurezza.
Nel campo della inferenza decentralizzata, sono stati sviluppati tre approcci principali: ZKML (Zero-Knowledge Machine Learning), OPML (Optimistic Machine Learning) e reti di inferenza decentralizzata on-chain. ZKML, guidato da progetti come Giza e Modulus Labs, consente l'inferenza del modello AI rispettando la privacy, sebbene i costi di generazione dei test ZK siano significativi. OPML, rappresentato da piattaforme come ORA, presuppone che l'inferenza sia accurata salvo prova contraria, il che riduce i costi ma non garantisce la completa sicurezza. Le reti di inferenza on-chain decentralizzate, come Ritual, offrono una soluzione più economica ma con rischi per la sicurezza.
Allo stesso modo, l’azienda lo ha sottolineato Decentralizzazione del GPU Computing è stata anche un'area di crescita, con progetti come Render e IO.net che incentivano il contributo delle risorse GPU tramite token. D’altro canto si stanno sviluppando progetti come Myshell e Theoriq Agenti IA che interagiscono con contratti intelligenti ed eseguono attività per conto degli utenti, con la possibilità di costituire DAO e gestire i fondi in autonomia.
Nel complesso, HTX Ventures ha sottolineato che i progetti blockchain stanno cercando di adattare la tecnologia all'intelligenza artificiale, come soluzione praticabile a molte delle sfide che questa innovazione tecnologica deve affrontare.
TON, uno degli ecosistemi blockchain più attraenti nel 2024
L’ecosistema blockchain TON, acronimo di The Open Network, è riuscito quest’anno ad attirare un’enorme base di utenti dal Web2 al Web3 grazie al suo collegamento con Telegram, una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari a livello globale. Con quasi centinaia di milioni di utenti e un solido supporto tecnico, TON ha costruito un ecosistema multilivello, da DeFi e memecoin a NFT e giochi.
Il successo di giochi tocca per guadagnare come Notcoin e Catizen ha attirato un'ampia base di utenti Web2, raggiungendo in breve tempo oltre un milione di utenti attivi mensili. Progetti Memecoin come CANI hanno guadagnato grande popolarità grazie al loro semplice modello di gioco e ai meccanismi di riferimento. Nello spazio DeFi, progetti come TonStaker vs Ston.fi hanno guidato la crescita del settore.
“Nei mercati dei capitali, l’ecosistema TON ha attirato più attenzione degli investitori rispetto ad altre blockchain pubbliche ad alte prestazioni”, ha commentato l'azienda.
Tuttavia, l’ecosistema TON ha anche affrontato la sfida di innovare modelli di business per migliorare la fidelizzazione degli utenti e trovare nuove strade per la crescita nel 2025. Secondo HTX Ventures, la necessità di sviluppare modelli più sostenibili e attraenti è stata cruciale per mantenere la propria leadership nel settore. concorrenza blockchain.
Tendenze promettenti nel mercato delle criptovalute nel 2025
Il report di HTX Ventures fornisce una panoramica dettagliata sugli sviluppi e le tendenze del mercato delle criptovalute, evidenziando i settori più promettenti per il prossimo anno che sta per iniziare.
In generale, la crescita dell’ecosistema Bitcoin, lo sviluppo dell’infrastruttura blockchain, l’importanza dei memecoin, l’integrazione dell’intelligenza artificiale e l’ascesa dell’ecosistema TON sono chiari esempi dell’innovazione e del dinamismo che caratterizzano l’industria delle criptovalute. Con normative più aperte e trasparenti all’orizzonte, il futuro delle criptovalute è pieno di opportunità e potenziale.
