Il denaro sta tornando prepotentemente nei fondi crittografici: 3.300 miliardi di dollari stanno affluendo in Bitcoin ed Ethereum.

La scorsa settimana i fondi di investimento in criptovalute hanno investito 3.300 miliardi di dollari in Bitcoin ed Ethereum, segnalando un rinnovato interesse istituzionale per le risorse digitali più importanti del mercato.

I fondi di investimento basati su criptovalute hanno appena registrato il loro più grande afflusso settimanale da agosto: 3.300 miliardi di dollari sono confluiti in Bitcoin ed Ethereum, secondo l'ultimo rapporto di CoinShares. Questa impennata non solo riflette il rinnovato interesse istituzionale per gli asset digitali più consolidati, ma è anche in linea con le aspettative del mercato per un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. 

In un contesto in cui gli investitori cercano alternative ai tradizionali mercati azionari e a reddito fisso, le criptovalute si stanno nuovamente posizionando come un rifugio sicuro strategico. 

Bitcoin ed Ethereum guidano il ritorno del capitale istituzionale

L'entità dell'afflusso settimanale di prodotti crittografici non lascia dubbi: il capitale istituzionale sta tornando prepotentemente in auge. Bitcoin ha assorbito 2.850 miliardi di dollarimentre Ethereum ha raccolto 450 milioni di dollari, interrompendo una serie di partenze che durava da più di 8 giorni. Secondo il segnalare Secondo il rapporto settimanale di CoinShares sui flussi dei fondi crittografici, questo movimento rappresenta il volume di afflussi più grande dal picco di agosto e segna una svolta nel comportamento dei gestori dei fondi.

Questa ripresa degli investimenti istituzionali nelle criptovalute coincide con un contesto macroeconomico in cui i mercati prevedono che La Federal Reserve potrebbe avviare tagli ai tassi Nei prossimi giorni. L'aspettativa di una politica monetaria più flessibile ha riacceso la propensione per gli asset rischiosi e le criptovalute, con la loro narrativa di decentralizzazione e copertura dall'inflazione, stanno tornando al centro dell'attenzione.

Ethereum, che aveva mostrato debolezza nei confronti di Bitcoin, è riuscita a invertire la tendenza con afflussi significativi, suggerendo una rivalutazione del suo ruolo nell'ecosistema delle criptovalute. 

Il rapporto rileva inoltre che i prodotti multi-asset e Solana hanno registrato afflussi minori, mentre XRP e Cardano hanno continuato a registrare deflussi, rafforzando l'idea che il capitale si stia concentrando in asset più consolidati.

Il volume degli scambi aumenta e conferma il cambiamento del ciclo

A seguito della pubblicazione di dati macroeconomici più deboli del previsto negli Stati Uniti, i flussi verso le criptovalute hanno registrato una forte ripresa. Questo movimento non solo riflette un cambiamento nell'appetito istituzionale, ma coincide anche con un rimbalzo dei prezzi degli asset digitali verso la fine della settimana, che ha aumentato il totale delle attività in gestione (AuM) a 239.000 miliardi di dollariSecondo CoinShares, si tratta del livello più alto dal massimo storico raggiunto all'inizio di agosto, quando gli AuM hanno raggiunto i 244.000 miliardi di dollari. 

A livello regionale, il sentiment è stato ampiamente positivo. Stati Uniti ha guidato con 3.200 miliardi di dollari di afflussi, mentre Germania ha registrato 160 milioni di dollari. 

In particolare, venerdì si è registrato il secondo afflusso giornaliero più grande mai registrato per la Germania, sebbene questo incremento sia stato parzialmente compensato da deflussi di 92 milioni di dollari da Svizzera, hanno affermato gli analisti di CoinShares. 

In breve, questa concentrazione geografica suggerisce che i mercati più regolamentati stanno guidando la ripresa, probabilmente trainati dal crescente interesse per gli ETF sulle criptovalute, che hanno acquisito legittimità e accesso negli ultimi mesi. La combinazione di infrastrutture regolamentate e propensione istituzionale sta ridefinendo il profilo di rischio delle criptovalute, avvicinandole sempre di più al cuore del sistema finanziario globale.

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Le aspettative della Fed influenzano la narrativa sulle criptovalute

Le aspettative che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse sono state uno dei fattori trainanti più importanti nel mercato delle criptovalute negli ultimi tempi. 

In un contesto in cui la politica monetaria sta iniziando ad allentarsi, le criptovalute stanno guadagnando terreno per due motivi principali: offrono un'alternativa redditizia ad altri asset e fungono da rifugio sicuro contro la perdita di valore del denaro tradizionale. Questa combinazione sta costruendo una nuova narrazione che trascende la mera speculazione, consolidando gli asset digitali come componenti chiave all'interno dei portafogli istituzionali.

Sebbene il rapporto di CoinShares non lo affermi direttamente, i numeri parlano da soli e suggeriscono che ci troviamo di fronte a una trasformazione nel mercato delle criptovalute. La concentrazione degli investimenti in Bitcoin ed Ethereum, l'aumento del volume degli scambi e l'origine geografica dei flussi suggeriscono che il mercato si stia ridisegnando. Non si tratta più di scommesse isolate o marginali, ma piuttosto di mosse strategiche basate su solide analisi macroeconomiche e su un contesto normativo più strutturato.

Se la Fed iniziasse finalmente ad abbassare i tassi questo mese, non sorprenderebbe se l'adozione istituzionale delle criptovalute accelerasse ulteriormente. Nonostante la nota volatilità del mercato delle criptovalute, la sua capacità di adattarsi ai cicli economici e di attrarre capitali sofisticati la posiziona come un attore chiave nel panorama finanziario.