Quel est le meilleur moment pour investir dans Bitcoin ? Voici ce que dit Matt Hougan

Bitcoin reste sous les projecteurs en raison de sa capitalisation boursière, de sa liquidité et de son potentiel de croissance. Cependant, la question que se posent de nombreux investisseurs est la suivante : quel est le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin ?

Pour Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise Asset Management, la réponse est claire : C'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, compte tenu de la réduction significative des risques et de l’augmentation de la légitimité institutionnelle.

Dans un rapport intitulé « La grande dérisquage du Bitcoin »Dans ce livre, Hougan explore comment Bitcoin est passé d'un pari risqué à un actif alternatif légitime ces dernières années, grâce aux avancées technologiques, à des réglementations plus claires et à une adoption accrue par les investisseurs institutionnels.

Selon Hougan, l’émergence des ETF Bitcoin a facilité l’investissement, offrant aux investisseurs un moyen plus sûr et plus réglementé de participer au marché. En outre, la demande institutionnelle continue de croître, tirée par l’offre limitée de Bitcoin et la participation croissante des entreprises et des gouvernements. Par conséquent, même si le sentiment du commerce de détail peut être négatif à l’heure actuelle, Les fondamentaux du Bitcoin sont solides, ce qui suggère un potentiel de croissance à long terme important.

La première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin

Sur Publicación Hougan a déclaré que son premier contact avec Bitcoin remonte à février 2011, alors qu'il travaillait chez ETFcom. Il dit que l'un de ses analystes a mentionné que Bitcoin avait dépassé le dollar, déclenchant une conversation sur son potentiel. Hougan a réfléchi à la façon dont un investissement de 1.000 XNUMX $ à l’époque vaudrait plusieurs millions aujourd’hui, regrettant de ne pas avoir saisi cette opportunité. Il a toutefois également souligné l’importance de prendre en compte les risques qui existaient à l’époque.

Si j'avais investi 1.000 88 $ en bitcoins après cette réunion, ils vaudraient aujourd'hui XNUMX millions de dollars. Au lieu de cela, j'ai quitté le bureau et pris un café.

Je partage cette histoire parce que tout le monde, tout le monde, ressent la même chose. Nous aurions tous aimé acheter du bitcoin plus tôt.Il a dit.

Cette anecdote personnelle sert de point de départ pour comprendre l’évolution du Bitcoin depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Hougan a souligné comment les perceptions et les compréhensions du Bitcoin ont radicalement changé au fil du temps, influençant les décisions d'investissement. Il a également souligné l’importance de ne pas se laisser guider uniquement par les regrets concernant les opportunités passées, mais plutôt d’analyser le présent avec une perspective éclairée.

Il convient de noter qu’en 2011, Bitcoin était un concept inconnu pour la plupart des gens et que son utilisation était principalement limitée à un petit groupe de passionnés et de technologues. L’infrastructure d’achat, de vente et de stockage de Bitcoin était également rudimentaire, et les risques associés à l’investissement étaient considérablement plus élevés qu’aujourd’hui. Cependant, le potentiel de croissance était évident pour ceux qui savaient voir au-delà des défis initiaux.

L’histoire de Hougan illustre l’importance d’être attentif aux innovations disruptives et la nécessité d’évaluer soigneusement les risques et les récompenses avant de prendre des décisions d’investissement.

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Les risques associés au Bitcoin à ses débuts

Aux débuts du Bitcoin, les risques étaient considérables. Hougan rappelle qu'en 2011, la principale plateforme d'échange était New Liberty Financial, dont les conditions de service étaient extrêmement risquées. L’investissement impliquait d’envoyer de l’argent sur un compte PayPal aléatoire, ce qui présentait un risque plus élevé. À tout cela s’ajoutaient les risques liés à la garde, à la réglementation, à la technologie et au gouvernement.

L’absence de réglementation claire et la présence d’échanges peu fiables à l’époque étaient des préoccupations majeures. La conservation des bitcoins était également un défi, car les solutions institutionnelles comme celles disponibles aujourd’hui n’existaient pas. Par conséquent, investir dans le Bitcoin à ses débuts était un pari complètement risqué pour beaucoup, même comparable à l’achat d’un billet de loterie. Même si la récompense potentielle était énorme, les risques étaient tout aussi importants pour la plupart.

« Lorsque Bitcoin a été lancé pour la première fois, par exemple, il n’y avait aucune garantie qu’il fonctionnerait. Oui, le livre blanc était brillant. Oui, la logique suggérait que cela fonctionnerait. Mais de nombreuses tentatives avaient été faites pour créer de la monnaie électronique avant le lancement du Bitcoin, et elles avaient toutes échoué., a déclaré Hougan.

De plus, l’extrême volatilité du prix du Bitcoin au cours de ses premières années signifiait que les investisseurs pouvaient subir des pertes importantes en quelques heures. La liquidité était limitée et l’absence d’assurance ou de protection juridique signifiait que les investisseurs pouvaient perdre leurs fonds sans recours. Malgré ces défis, certains visionnaires ont reconnu le potentiel du Bitcoin à transformer le système financier mondial et étaient prêts à prendre les risques pour participer à sa croissance.

Le moment actuel : le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin

Malgré les risques historiques, Matt Hougan soutient que Le moment actuel représente la meilleure opportunité d’investir dans Bitcoin du point de vue de la récompense ajustée au risque.. Le rapport a noté que de nombreux risques existentiels qui ont affecté Bitcoin à ses débuts ont été atténués ou entièrement éliminés. La technologie a fait ses preuves, les infrastructures se sont considérablement améliorées et la réglementation est devenue plus claire dans de nombreuses juridictions.

L'apparition de plateformes d'échange fiables comme Bit2Me, ainsi que les solutions de garde institutionnelles proposées par des sociétés réputées, ont considérablement réduit les risques associés à l'achat, à la vente et au stockage de Bitcoin. En outre, l’adoption croissante de la crypto-monnaie par les entreprises et les investisseurs institutionnels a également apporté une plus grande légitimité et une plus grande stabilité au marché.

Hougan a également souligné que même s’il existe encore des risques associés, ils sont bien moindres que ceux qui existaient au début. La relation actuelle entre risque et récompense est devenue beaucoup plus favorable, faisant du Bitcoin une option d’investissement plus attrayante pour un plus large éventail d’investisseurs. Ainsi, même si le marché des crypto-monnaies reste volatil, l’important est d’investir avec prudence et d’investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

« Ce qui est incroyable avec Bitcoin, c'est qu'il a lentement mais sûrement détruit chacun de ces risques existentiels au fil du temps. », Dit-il.

Le dernier risque existentiel est éliminé : le soutien souverain du Bitcoin

L’une des plus grandes craintes des investisseurs en Bitcoin était la possibilité d’une interdiction gouvernementale. Hougan mentionne que c'était la question qui lui était le plus souvent posée lors des conférences : « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ? ». L’exemple de la confiscation de l’or aux États-Unis en 1933 était toujours présent à son esprit. Pourquoi le gouvernement permettrait-il au Bitcoin de croître au point de menacer le dollar américain ?

Toutefois, Ce risque a été dissipé lorsque le président Trump a signé un décret visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Hougan soutient que cette décision représente un changement fondamental dans la position du gouvernement américain envers Bitcoin. Au lieu de le voir comme une menace, le reconnaît comme un atout stratégique qui peut profiter au pays.

Cliff Asness, fondateur du fonds spéculatif AQR Capital, a déclaré que si les crypto-monnaies sont un concurrent viable à long terme du dollar américain, Pourquoi promouvoir ce concurrent direct ? La réponse, selon Hougan, est que Bitcoin est meilleur que l'alternative. Au mieux, le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Mais si ce statut est menacé, il est préférable de se tourner vers le Bitcoin plutôt que vers des alternatives comme le yuan chinois.

Ce soutien stratégique du gouvernement américain élimine le dernier risque existentiel auquel Bitcoin était confronté, ce qui en fait une option d’investissement encore plus attrayante. Cela signifie que le gouvernement non seulement n’interdira pas le Bitcoin, mais le soutiendra et l’intégrera dans sa stratégie économique.

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Il est important de noter que l’approbation stratégique du Bitcoin par les États-Unis pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir du système financier mondial. Si le Bitcoin devient un actif de réserve reconnu, il pourrait remettre en cause la domination du dollar américain et d’autres actifs traditionnels. Cela pourrait conduire à un système financier plus décentralisé et plus résilient, mais cela pourrait également générer des tensions géopolitiques et économiques.

Considérations supplémentaires pour investir dans le Bitcoin

Bien que Matt Hougan estime que le moment est désormais idéal pour investir dans le Bitcoin, il est essentiel de garder à l'esprit certains points. Considérations supplémentaires avant de prendre toute décision d’investissement. Tout d’abord, il est important de diversifier votre portefeuille d’investissement. « Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier » C'est une devise qui s'applique très bien dans ce contexte. Le Bitcoin ne devrait être qu’une partie d’un portefeuille diversifié qui comprend d’autres actifs potentiels.

Deuxièmement, il est essentiel de vous informer en permanence sur le marché des crypto-monnaies. Cet univers numérique est en constante évolution, il est donc important de rester au courant des dernières nouvelles, tendances et développements. De plus, il est important d’avoir une stratégie d’investissement claire, avec des objectifs, un horizon temporel et une tolérance au risque définis.

En prenant en compte tous ces aspects, il est possible de maintenir une stratégie claire qui vous aide à prendre des décisions d’investissement éclairées et à éviter les décisions impulsives basées sur les fluctuations du marché.

L'investissement en cryptoactifs n'est pas entièrement réglementé, peut ne pas convenir aux investisseurs particuliers en raison de la forte volatilité et il existe un risque de perdre tous les montants investis.