HTX Ventures ha publicado su revisión del año 2024, destacando los avances más significativos en la industria de las criptomonedas y ofreciendo un vistazo a las tendencias que marcarán el mercado en 2025.
El año 2024 ha sido un año crucial para la industria de las criptomonedas, marcado por hitos significativos y avances tecnológicos que han impulsado el mercado hacia nuevas alturas. HTX Ventures, una de las firmas de inversión más respetadas en el sector, ha publicado su revisión anual, destacando los avances más notables y ofreciendo un vistazo a las tendencias que marcarán el mercado en 2025.
En este informe, la firma no solo refleja el crecimiento exponencial de Bitcoin y Ethereum, sino también el surgimiento de nuevos sectores como la inteligencia artificial (AI), las memecoins y el ecosistema TON.
Según HTX Ventures, cinco sectores clave mostraron un progreso alentador en 2024 y serán de gran importancia en el nuevo año que se aproxima. Estos sectores clave son: el ecosistema de Bitcoin, la infraestructura blockchain, las memecoins, la inteligencia artificial y el ecosistema TON. Estos cinco sectores, según la firma, han demostrado una capacidad excepcional para innovar y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, lo que los convierte en pilares fundamentales para el futuro de la industria cripto.
El ecosistema de Bitcoin creció significativamente en 2024
Según HTX Ventures, el ecosistema de Bitcoin experimentó un crecimiento sin precedentes en este 2024. Por ejemplo, en el informe de revisión, destacó que la dominancia de Bitcoin en el mercado cripto aumentó del 45,27% al 56,81%, concentrando la mayor parte de la liquidez del mercado. Asimismo, la criptomoneda líder alcanzó un hito crucial con la aprobación de los ETFs spot de Bitcoin en Estados Unidos en enero, que ahora representan el 6,25% del suministro total de la criptomoneda. Desde principios de este año, las tenencias de estos fondos cotizados crecieron 613.708 BTC, alcanzando un total de 1,24 millones de BTC, a la fecha del informe.
“Ha surgido una nueva tendencia en el mercado, con Bitcoin como activo principal, los ETF al contado como canales de liquidez y las empresas cotizadas en EE. UU. representadas por MicroStrategy (MSTR) como vehículos para absorber la liquidez ilimitada en dólares”, destacó la firma.
HTX Ventures también señaló que la Layer 2 de Bitcoin vio un desarrollo notable este 2024, con proyectos como las spiderchains de Botanix Labs, los ZK-rollups con Nexio y Critea, las redes compatibles con EVM como BOB y B Squared, y redes laterales como Merlin. Además, las soluciones L2 más conocidas de Bitcoin, Lightning Network y Liquid Network, también experimentaron un crecimiento importante este año, contribuyendo a un TVL de $3.000 millones de dólares para todo el ecosistema de Layer 2 basado en Bitcoin. A pesar de la importancia de esta cifra, la firma subrayó que este ecosistema tiene un potencial de alcanzar entre $6.000 millones y $12.000 millones de dólares en los próximos años.
Otros protocolos basados en la red de Bitcoin, como Ordinals y Runes también significaron un crecimiento importante para el ecosistema de Bitcoin en general, mejorando la usabilidad de la criptomoneda, al facilitar la creación de NFTs y otros activos digitales en esta cadena de bloques.
Por último, el informe de revisión de HTX Ventures mencionó que las mejoras a la interoperabilidad y las capas de seguridad de Bitcoin fueron otros elementos clave en el crecimiento de este ecosistema. Proyectos como Babylon han desarrollado protocolos de compartición de seguridad y estampación de tiempo en la red Bitcoin, mejorando la confiabilidad y la inmutabilidad de los datos.
El desarrollo de la infraestructura Blockchain
El desarrollo de la infraestructura blockchain ha atraído importantes inversiones a la industria cripto en todas las áreas, desde las principales redes blockchain hasta las redes Layer 2, de cadena cruzada, modulares y protocolos de staking.
HTX ventures destacó que el constante desarrollo de Ethereum y las mejoras en costos y rendimientos en la Layer 2 han mantenido a la infraestructura como uno de los sectores más atractivos de la industria de las criptomonedas.
En el caso de la Layer 1, la firma también resaltó que ecosistemas blockchain como el de Solana y Tron han visto un crecimiento significativo en los últimos meses, impulsado por un aumento en las transacciones on-chain, el crecimiento de las memecoins y de otras aplicaciones de interés para los usuarios e inversores, como los NFTs, las DeFi y GameFi.
Por otro lado, la firma destacó que plataformas de Layer 2 como zkSync y StarkNet han mejorado la experiencia del usuario en ZK Rollups, mientras que soluciones como Base y Arbitrum han experimentado un crecimiento significativo en TVL, con proyectos DeFi y NFTs floreciendo en estas plataformas. Asimismo, la middleware y las redes Layer 0, como LayerZero y Cosmos, han hecho avances en interoperabilidad, conectando más de 40 cadenas de bloques y mejorando el rendimiento de las transacciones cruzadas.
“La infraestructura sigue siendo imprescindible en las inversiones y la financiación de criptomonedas de este año”, dijo HTX Ventures.
Las redes modulares, como Celestia y Monad, también han demostrado un rendimiento excepcional, que ha sido atractivo para una amplia gama de aplicaciones. Por último, proyectos de restaking, como EigenLayer y Satori, han atraído inversiones significativas, mejorando la eficiencia del capital y la seguridad de las redes.
HTX Ventures subrayó que el desarrollo de la infraestructura blockchain ha sido uno de los sectores más atractivos de la industria cripto este 2024 y que se espera que siga siendo un sector clave para los recursos de desarrollo y la inversión de capital en el criptoespacio en el futuro.
El papel de las memecoins en el ecosistema cripto en 2024
Las memecoins han supuesto una puerta de entrada a millones de inversores minoristas en 2024, revolucionando el ecosistema de las criptomonedas. Plataformas como Pump.fun y SunPump han facilitado el lanzamiento de estas monedas meme, generando un ecosistema próspero y accesible. Solana, en particular, ha sido un líder en este espacio, con proyectos como Bome, Slerf y pump.fi atrayendo una gran atención de los inversores y usuarios.
Según HTX Ventures, la accesibilidad y los bajos costos de entrada han convertido a las memecoins en una herramienta clave para atraer nuevos usuarios a la industria cripto. La firma también señaló que la victoria electoral de Trump en las elecciones de noviembre han supuesto un hito no solo para Bitcoin y las criptomonedas más importantes del mercado, sino también para las memecoins, ya que la promesa de un entorno regulatorio más relajado parece estar impulsando el interés en este tipo de criptomonedas, especialmente, en proyectos políticamente temáticos.
“Una importante puerta de entrada para los inversores minoristas en virtud de políticas de criptomonedas relajadas”, dijo la firma, con relación a las memecoins.
La firma también indicó que plataformas como Mootshot, que permiten a los usuarios comprar memecoins con fiat, han atraído a una nueva ola de inversores minoristas al mercado cripto este 2024.
Los avances de la Inteligencia Artificial en la industria cripto
Otro de los sectores clave que destacó el informe de HTX Ventures es la intersección de la criptoindustria con la inteligencia artificial (AI). La firma subrayó que esta tecnología ha ganado rápidamente atención en el ecosistema de las criptomonedas, con varios proyectos explorando formas de habilitar la IA en la cadena de bloques.
“Los proyectos de criptomonedas amplían su enfoque para capturar la narrativa de la IA”, comentó la firma.
Este año, un gran número de proyectos de criptomonedas y blockchain ampliaron su enfoque a la IA, indicó HTX Ventures. También, proyectos como Near han comenzado a ejecutar modelos de IA en protocolos de código abierto en la cadena, lo que ha abierto nuevas posibilidades para la transparencia y la seguridad.
En el ámbito de la inferencia descentralizada, se han desarrollado tres enfoques principales: ZKML (Zero-Knowledge Machine Learning), OPML (Optimistic Machine Learning) y redes de inferencia descentralizadas on-chain. ZKML, liderado por proyectos como Giza y Modulus Labs, permite la inferencia de modelos de IA con privacidad, aunque los costos de generación de pruebas ZK son significativos. OPML, representado por plataformas como ORA, asume que la inferencia es precisa a menos que se demuestre lo contrario, lo que reduce los costos pero no garantiza la seguridad total. Las redes de inferencia descentralizadas on-chain, como Ritual, ofrecen una solución más económica pero con riesgos de seguridad.
Asimismo, la firma subrayó que la descentralización de la computación de GPU también ha sido un área de crecimiento, con proyectos como Render e IO.net incentivando la contribución de recursos de GPU mediante tokens. Por otro lado, proyectos como Myshell y Theoriq están desarrollando agentes de IA que interactúan con contratos inteligentes y realizan tareas en nombre de los usuarios, con la posibilidad de formar DAOs y gestionar fondos de manera autónoma.
En general, HTX Ventures subrayó que los proyectos de blockchain están tratando de adaptar la tecnología a la IA, como una solución viable a varios de los desafíos que enfrenta esta innovación de la tecnología.
TON, uno de los ecosistemas blockchain más atractivos en 2024
El ecosistema blockchain de TON, acrónimo de The Open Network, ha logrado atraer a una masiva base de usuarios de Web2 a Web3 este año gracias a su vínculo con Telegram, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel global. Con casi cientos de millones de usuarios y un soporte técnico robusto, TON ha construido una ecosistema de múltiples capas, desde DeFi y memecoins hasta NFTs y gaming.
El éxito de juegos «tap-to-earn» como Notcoin y Catizen ha atraído a una gran base de usuarios de Web2, logrando más de un millón de usuarios activos mensuales en poco tiempo. Proyectos de memecoins como DOGS han ganado una gran popularidad gracias a su modelo de juego simple y mecanismos de referidos. En el ámbito de DeFi, proyectos como TonStaker y Ston.fi han impulsado el crecimiento del sector.
“En los mercados de capitales, el ecosistema TON ha atraído más atención de los inversores que otras cadenas de bloques públicas de alto rendimiento”, comentó la firma.
Sin embargo, el ecosistema TON también se ha enfrentado al desafío de innovar en modelos de negocio para mejorar la retención de usuarios y encontrar nuevas vías de crecimiento en 2025. Según HTX Ventures, la necesidad de desarrollar modelos más sostenibles y atractivos ha sido crucial para mantener su liderazgo en la competencia blockchain.
Las tendencias prometedoras en el mercado cripto en 2025
El informe de HTX Ventures proporciona una visión detallada de los avances y tendencias en el mercado de criptomonedas, destacando los sectores más prometedores para el próximo año que está a punto de comenzar.
En general, el crecimiento del ecosistema de Bitcoin, el desarrollo de la infraestructura blockchain, la importancia de las memecoins, la integración de la inteligencia artificial y el auge del ecosistema TON son ejemplos claros de la innovación y el dinamismo que caracterizan a la industria cripto. Con regulaciones más abiertas y transparentes en el horizonte, el futuro de las criptomonedas se presenta lleno de oportunidades y potencial.
